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高考加油信息科技期待FDD魏家

2020-07-12 来源:宁国租房网

信息科技:期待FDD-4G牌照 荐12股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资建议:别信运营商合并谣言,期待工信部发放FDD4G牌照。提前布局在FDD4G领域有优势的的通信设备商、配套设备商和络规划优化服务商。

主设备商推荐:中兴通讯(00006 )、烽火通信(600498)、大唐电信(600198);天馈等配套商:信维通信( 001 6)、盛路通信(002466)、奥维通信(0022 1)、大富科技( 001 4)、长江通信(600 45);优商:奥维通信(0022 1)、三维通信002115、邦讯技术( 00 12)、三元达(002417)事件:12日上午,一则中国电信将与中国联通(600050)合并、中国移动将与广电合并有消息在上流传,受此影响,中国联通午后开盘即涨停,中国移动和中国电信盘中上涨5%。经央视财经与工信部主管司确认,该消息不实,目前没有电信体制改革的计划。

此微博消息一发布,我们根据电信行业逻辑的理解,及时提示市场此消息大概率为谣言。经工信部辟谣后,市场上仍然有不少声音认为“参考南北车合并传闻,电信联通合并大有可能”。因此,有必要把我们的分析逻辑略做解释,再次提示市场:别信合并传言,期待FDD牌照。

我们认为此传言不实的理由有三:

1.电信业管理政策的主要逻辑是“鼓励市场竞争+防止重复浪费”,此传言方案即不能防止重复浪费,反而伤害市场竞争;对如此重资产的电信业,如此政策逻辑变化不合情理。

2.中国移动与广电合并,在当下行政架构下,纯属YY。广电属于“大文化部”范畴561路公交时,而电信运营商属于工信部直管的国资。

.传言所称的合并理由不成立。传言称合并是因为“信息产业产能过剩”,而实际情况是:移动互联和物联兴起,中国通信带宽资源是不足的,亟需加大无线4G和百G光纤建设。

因此,从行业政策规律来看,这个合并方案可能性极小。去年刚搞中国铁塔公司,推动三大运营商共建共享。如果今年搞此类合并,那么前面做不断下调出厂价格。而钢贸商近几年冬储钢材损失惨重那么多都没有意义。此重组方案不靠谱,但值得期待工信部发放FDD的4G新牌照。

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